في كهوف دراجوسان

يكون رفعت إسماعيل في هذه القرية الأسكتلندية يتحقق من أسطورة ما، وهناك يسمع عن بحكايات عن الشعب الذي يعيش تحت الأرض، ويحكمه طاغية يدعى دراجوسان، حيث كان يخرج هذا الشعب من الكهوف ويقيم أحتفالات همجية، حتى جاء إقطاعى يدعى أرشيبالد ماكتاير وتعاون هو ومائة جندي لأغلاق مدخل الكهوف، وصار من العسير رؤية أي فتحة.
حتى مرت الأعوام ورأى القوم الفتحة التي تتسع يوما بعد يوم في أحد الكهوف، ولكنهم تجاهلوها على أساس أنه لا يمكن أن يعيش هؤلاء القوم حتى الآن، ويأتي اليوم الذي يلح فيه جيمس ويلارد على رفعت إسماعيل لدخول الكهوف، ويرفض رفعت في البداية ثم يوافق في النهاية تحت الضغط ليبدأ الأثنان رحلتهما.